Details

Honorar und Vergütung

FINANZMAKLER ZU BREMEN

Telefontermin/ das kostenlose Erst-Telefonat

  • Zumeist finanziert es sich direkt aus den Produkten heraus, die zur Problemlösung führen.
  • Je nachdem, wie die Begleitung und konkrete Unterstützung aussieht, im ersten persönlichen Kennlerntelefonat wird es gemeinsam vorher besprochen, wieviel es kosten wird oder woher es genommen werden kann.
  • Außerdem kommt es regelmäßig zu  Vermögensentscheidungen. Bezahlung erfolgt dann nach  entstehendem Aufwand. Entsprechend wird naturgemäß Honorar vereinbart oder auch prozentual zum Vermögen, jährlich berechnet und dann anteilig quartalsweise gezahlt.

FREMDKUNDENservice  mehr dazu

Die Abrechnung hierbei erfolgt über eine pauschale Aufwandsentschädigung  auf Rechnung.

Pauschale 250,- inklusive Mwst. für Sondierung von Unterlagen/Erarbeitung Vermögensaufstellung (-Struktur) bei Privatkunden( Privatier).

Oder  mit 227,-€ inklusive Mwst. je  Stunde für:

  • Sichtung und Aufbereitung,
  • Vermögensstrukturanalyse,
  • Finanzierungsunterlagen,
  • Risikopotentiale/Vorsorgekonzept,
  • Ruhestandsplan,
  • Sicherungskonzept.

bei Unternehmern/Selbständigen* je Stunde.

*gilt auch für „quasi Selbständige“, also Privatier´s mit vermieteten Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen

Versicherungsangelegenheiten

Bank-Finanzierungen

Ruhestandsangelegenheiten

Erbschaftsplanung

FamilienVermögens-Sicherung durch Diversifikation

Also die Aufteilung in verschiedene Anlagemöglichkeiten und die Anlagedauer,

oder die Gewichtung im Verhältnis zum Gesamtvermögen

Einkommensabsicherung

Krankenversicherung- und Pflege

Firmenjubiläum 25Jahre
Firmenjubiläum „einviertelJAHRHUNDERT“

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