Details
Honorar und Vergütung
Telefontermin/ das kostenlose Erst-Telefonat
- Zumeist finanziert es sich direkt aus den Produkten heraus, die zur Problemlösung führen.
- Je nachdem, wie die Begleitung und konkrete Unterstützung aussieht, im ersten persönlichen Kennlerntelefonat wird es gemeinsam vorher besprochen, wieviel es kosten wird oder woher es genommen werden kann.
- Außerdem kommt es regelmäßig zu Vermögensentscheidungen. Bezahlung erfolgt dann nach entstehendem Aufwand. Entsprechend wird naturgemäß Honorar vereinbart oder auch prozentual zum Vermögen, jährlich berechnet und dann anteilig quartalsweise gezahlt.
FREMDKUNDENservice mehr dazu
Die Abrechnung hierbei erfolgt über eine pauschale Aufwandsentschädigung auf Rechnung.
Pauschale 250,- inklusive Mwst. für Sondierung von Unterlagen/Erarbeitung Vermögensaufstellung (-Struktur) bei Privatkunden( Privatier).
Oder mit 227,-€ inklusive Mwst. je Stunde für:
- Sichtung und Aufbereitung,
- Vermögensstrukturanalyse,
- Finanzierungsunterlagen,
- Risikopotentiale/Vorsorgekonzept,
- Ruhestandsplan,
- Sicherungskonzept.
bei Unternehmern/Selbständigen* je Stunde.
*gilt auch für „quasi Selbständige“, also Privatier´s mit vermieteten Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen
Versicherungsangelegenheiten
- alle Verträge im Überblick
- „nur“ noch einen Berater(Versicherungsmakler-Mandat)
- keine Vertreterbesuche mehr
- Ausschreibungen durch Versicherungsmakler/ Marktvergleich/besseres Preis-Leistungsverhältnis
Bank-Finanzierungen
- Begleitung Ihres Darlehens zu über 300 Banken auch kombiniert und KfW gefördert
- individuelle Planung /Ihr Konzept, damit Sie auch weiterhin gut schlafen können
- flexible Tilgungsverläufe /Rückzahlung an die Bank besser steuern, liquide bleiben
- Forwarddarlehen /JETZT noch Zinsen sichern!/ für von heute, bis zu in erst 4 Jahren
Ruhestandsangelegenheiten
- Sicherheit
- Flexibilität
- intelligente Altenativen zur deutschen Lebens- und Rentenversicherung
- Reorganisation der betriebliche Altersvorsorge/Ausfinanzierung sichern
- Unternehmer zum Privatier – Ausfinanzieren
Erbschaftsplanung
- Geschwister oder Erbengemeinschaft auszahlen/Unternehmensübergabe finanzieren
- Familienvermögen vor dem Aufzehren durch Pflegekosten schützen
FamilienVermögens-Sicherung durch Diversifikation
Also die Aufteilung in verschiedene Anlagemöglichkeiten und die Anlagedauer,
oder die Gewichtung im Verhältnis zum Gesamtvermögen
- Aktien- Immobilien-Fonds, Mischfonds
- eigene, selbstgenutzte Immobilie
- vermietete Eigentumswohnung
- PrivateEquity-Dachfonds, lukrative Investition an der Quelle des Entstehens
- Eine direkte Beteiligung am Immobilien-Unternehmen, mit der Partizipation an der gesamten Wertschöpfungskette
- Rentierliche,Internationale Märkte einbeziehen,
- wie beispielsweise Eigenkapital-Infrarstrukturbeteiligung über nachhaltige Energiegewinnung in Asien
- FamilienVermögensverwaltung/ FamilyOffice
Einkommensabsicherung
- Gehaltswegfall bei Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit
- Unfall, Ableben (Risiko-Absicherung gegenseitig)
- privateRente sichern – was ist eigentlich HEUTE Sicherheit?
Krankenversicherung- und Pflege
- Recht auf gute Behandlung ( Zähne, Zweibettzimmer bzw. Spezialist/Facharzt)
- Finanzierung der privaten Versorgung (PFLEGE-Kapital oder -Rente), gerade im Rahmen der Familie
